全球市场综述

美联储如期降息，但发鹰派信号。部分特朗普交易退烧。标普、纳指创新高，道指盘中新高后，与罗素小盘股均转跌。10年期美债收益率跌近10个基点，与美元均跌离四个月高位。

离岸人民币反弹超600点，意味着“特朗普胜选日”的失地随后收复一半。

商品普涨，原油价格小幅上涨。现货黄金涨1.8%，升破2700美元。比特币上涨，重新回到7.6万美元。

全球要闻

1.美联储如期降息25基点，但删除对通胀达标更有信心说辞

北京时间11月8日凌晨，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至4.50%至4.75%，为连续第二次降息，符合市场预期。在随后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，随着接近中性利率，可能有必要放缓降息步伐，刚刚开始考虑调整降息步伐。货币政策的步伐和目标可能会发生变化。

在谈到美国大选的影响时，鲍威尔指出，短期内大选将不会对政策产生影响。美联储不会置评（潜在的特朗普）财政政策。即使特朗普提出要求，也不会卸任美联储主席。

2.欧洲“降息潮”来袭，瑞典、英国纷纷宣布降息

11月7日，瑞典央行宣布，降息50个基点，将基准利率从3.25%下调至2.75%。这是该央行近十年来最大单次降息幅度。英国央行降息25个基点，将基准利率从5%下调至4.75%，符合市场预期。英国央行表示，控制通货膨胀继续取得进展，特别是随着先前的外部冲击已经消退，剩余的国内通胀压力也正在逐渐缓解。

3.前10个月我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%

海关总署统计分析司司长吕大良表示，前10个月我国外贸平稳增长，规模持续扩大、结构不断优化，全年外贸质升量稳目标可望实现。单从10月来看，进出口总值为3.7万亿元，同比增长4.6%。其中，出口2.19万亿元，同比增长11.2%，远超市场预期；进口1.51万亿元，同比减少3.7%。

4.中方决定面向湄公河五国颁发“澜湄签证”

国务院总理李强在昆明出席大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议。李强提出要深化融通建设，深入推进公路、铁路、港口等基础设施“硬联通”，加强在政策、法律、监管、规则、标准等领域“软联通”，努力提升跨境支付、本币结算便利，积极打造更多跨境合作示范区，加快区域经济一体化进程。中方决定面向湄公河五国颁发“澜湄签证”，为符合条件的商务人员审发5年多次来华签证。

5.央行下属自律机制成员（银行）讨论规范同业存款定价

市场消息称，央行下属的市场利率定价自律机制拟发布《关于加强同业活期存款利率自律管理的倡议》，商业银行应以公开市场7天逆回购操作利率（目前是1.5%）为定价基准，合理确定同业活期存款的利率水平，使同业活期存款利率围绕政策利率波动，充分体现利率政策导向；商业银行不得以显著高于政策利率的水平吸收同业资金，防止形成空转套利。

6.央行召开外资金融机构座谈会

央行行长潘功胜指出，将稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通，促进贸易和投融资便利化，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，促进经济持续回升向好、金融高质量发展。

7.10月末外汇储备规模继续站稳3.2万亿美元

据国家外汇管理局，10月末我国外汇储备规模为32610.50亿美元，较9月末下降553.17亿美元，降幅为1.67%。同日更新的官方储备资产数据显示，10月末中国官方黄金储备为7280万盎司，与上月持平，意味着中国人民银行已连续第6个月暂停增持黄金储备。

8.10月全国企业销售收入持续增长

国家税务总局发布的增值税发票数据显示，10月全国企业销售收入较8、9月份分别提高3个和1.3个百分点。国家税务总局税相关负责人表示，9月底以来，国家围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等5个方面，加力推出一揽子增量政策，叠加存量政策生效，推动经济持续回升向好，有效提振了市场信心，增强了发展动力。

产业信息

1.崔东树：2024年全年新能源乘用车国内销量预计1068万辆

乘联分会秘书长崔东树表示，新能源乘用车国内销量四季度预计为355万辆，同比增长39%，2024年累计销量预计为1068万辆，同比增长38%；新能源乘用车出口今年受到欧盟的反补贴关税影响暂时较大，预计四季度出口33万辆，同比增长12%，预计全年累计出口122万辆，同比增长17%。

2.IDC：2028年中国数字化转型总体市场规模将超7300亿美元

国际数据公司发布的2024年V2版本《全球数字化转型支出指南》显示，2023年全球数字化转型投资规模超过2.1万亿美元，2028年预计达到4.4万亿美元，2023-2028年五年复合增长率（CAGR）为15.4%。预计2028年中国数字化转型支出规模预计达到7330亿美元，全球占比约16.7%。

3.钟睒睒连续4年登福布斯中国首富

财经杂志《福布斯》公布2024年“中国内地富豪榜”，农夫山泉创办人钟睒睒连续第四年成为内地首富，身家508亿美元，较去年蒸发93亿美元。腾讯控股主席马化腾以468亿美元财富，由去年第四位跃升至第二位，这是他自2020年以来首次重返这一位置。第三名则是字节跳动创始人张一鸣，财富有456亿美元。

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